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维持协合新能源买入评级

兴业证券:维持协合新能源买入评级 兴业证券:维持协合新能源买入评级

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  智通财经获悉,兴业证券近日发表研报表示,协合新能源(00182)2016年前9个月发电总量为1520GWh,同比增长35%。风力发电总量为933GWh,同比增长25%,最新全讯注册送白菜,而太阳能发电总量为587GWh,同比增长55%,最新全讯注册送白菜。该行维持“买入”评级,同时将目标价格降至0.63港元。

  公司2016年第三季度,发电总量为423GWh,同比增长27%,环比下降28%。第三季度,公司风力发电量236GWh,同比增长22%,太阳能发电量169GWh,同比增长20%。第三季总电量略低于该行预期,主要由于华南地区相对较低的风速及雨天。该行预计第四季度的风速和天气状况将好转,将有利于风力和太阳能发电。该行预计协合新能源第四季度发电量约550GWh,全年约2100GWh,同比增长约35%。

  汇丰表示,截至2016年上半年,公司共有14个全资发电项目在建,总容量692MW,11个风力发电项目和3个太阳能项目,容量分别为612MW和80MW。该行预计全年新装机容量为350-450MW,这将贡献在2017财年发电量。此外,公司也一直积极推动其BT业务,该行对公司第四季度成功转让100-200兆瓦的太阳能发电场,维持正面看法,并称这将为公司今年盈利带来巨大贡献。

  兴业证券表示,协合新能源是一家运营稳定,具备垂直整合优势的公司。该行认为公司股票被大大低估,并称具有较高的上升潜力。该行预计其2016-2018年的净利润将分别为5.87亿港元,6.93亿元和9.32亿元,每股收益分别为6.6港仙,7.8港仙和10.6港仙。当前股价0.385港仙,相当于2016-2018年预测市盈率5.8倍,4.9倍和3.7倍。(双双)